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Enlace a Odoo documentación Empresas en Compañias.

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Compañías

  • Logo y Slogan
  • Nombre
  • Dirección, Nif
  • Diseño de Documentos
  • Configurar documentos
  • Multicompañía

Documentos

  • Presupuestos
  • Pedidos
  • Facturas Proforma
  • Albaranes sin valorar
  • Albaranes Valorados
  • Agrupación de Albaranes
  • Facturas

Defectos Diseño

  • Espacios muy restringidos.
  • Diseño de documentos no controlado.
  • Multicompañía no sabemos como funciona bien.

Defectos Operativa

  • Albaranes sin valorar
  • Agrupación de Albaranes
  • Si se devuelve parte de un Albarán ya facturado...No genera Factura rectificativa, y el albarán pasa a A facturar, aunque ya este pagado. Y SE PUEDE VOLVER A FACTURAR. Desde la factura ya pagada, generamos una rectificativa de los elementos rotos.. De este modo no ingresan en el Almacén. Pero el Albarán del que proviene la factura aparece como A facturar… aunque ya esté Facturado y Cobrado……. MEDIO SOLUCIÓN modulo: Sale Force Invoiced Podemos decir que se albarán pase de A facturar a Facturado.

Presupuesto – Pedido – Albaranes – Facturas

Es el primer documento que genera en una relación comercial, si este se aprueba pasa a ser un Pedido Formal, con consideración Jurídica.

Campos y Elementos principales del Presupuesto y Pedido.

 

  1. Diseño de tu documento
  2. Logo y Favicon
  3. Datos de la empresa
  4. Lema de la Compañia «Slogan»
  5. Datos del Cliente
  6. Número del Presupuesto y Pedido, Conservan el mismo número, aunque el prefijo en uno sea Presupuesto y cuando se confirma pasa a Pedido seguido de la Almohadilla#.
  7. Fecha de la orden, no se puede modificar, no se puede poner un día anterior, y a futuro ver….
  8. Comercial… El usuario validado en Odoo.
  9. Cuenta corriente para el pago y RGPD
  10. También puede hacerse con Base imponible + impuestos o con impuestos incluidos.
  11. En el Pie de pagina, aparece el corre, teléfono, el nif y la web.

Configurar los Elementos y campos.

  1. Diseño de tu documento.- \\Ajustes\Opciones generales… Compañias… Diseño de documento…. Diseño… Striped
  2. Logo.- Dimensiones rectangular queda mejor.- \\Ajustes\Opciones generales… Compañías -> Actualizar información… Logo… y Favicón de la Compañía.
  3. Datos de la empresa.- \\Ajustes\Opciones generales… Compañias… Diseño de documento…. Detalles de la empresa.
  4. Lema de la Compañia «Slogan».- \\Ajustes\Opciones generales… Compañias… Diseño de documento…. Lema de la Compañia
  5. Datos del Cliente.-
  6. Número del Presupuesto y Pedido, Conservan el mismo número, aunque el prefijo en uno sea Presupuesto y cuando se confirma pasa a Pedido seguido de la Almohadilla#.
  7. Fecha de la orden, no se puede modificar, no se puede poner un día anterior, y a futuro ver….
  8. Comercial… El usuario validado en Odoo.
  9. Cuenta corriente para el pago y RGPD.- \\Ajustes\ Facturación / Contabilidad …Facturas de cliente… Términos y condiciones predeterminados…. Activar Agregar una nota.
  10. También puede hacerse con Base imponible + impuestos o con impuestos incluidos.- \\Ajustes\Facturación / Contabilidad …Facturas de cliente… Visualización de línea de impuestos subtotales… -Base imponible o impuestos incluidos.
  11. En el Pie de pagina, aparece el corre, teléfono, el nif y la web. -> Lo coge de la información de la empresa. \\Ajustes\Opciones generales… Compañias… Actualizar información.
  12. Descuentos en línea de factura.-\\Ventas …Precio… Activar Descuentos. Conceder descuentos en líneas de pedido de venta.
  13. Opciones de envío por defecto…\\Ajustes\Facturación / Contabilidad …Facturas de cliente… Opciones de envío por defecto.. Imprimir y Enviar correo electrónico.
  14. \\Ajustes\Facturación / Contabilidad …Facturas de cliente… Análitica… Activar Contabilidad analítica.
  15. Factura proforma.- \\Ajustes\Ventas… Presupuestos & pedidos… Activar Factura Pro-Forma.
  16. Factura por lo que se ordena o por lo que se entrega. \\Ajustes\Ventas… Facturación….

Plazos de Pago

Modos de Pago: en Presupuestos, Pedidos y Factura Posición más abajo en observaciones con negrita Modo de Pago. NO EN CABECERA.

Es la única indicación que podemos poner en un documento comercial, para que cliente tenga presente, cuando y en que banco abonar la cantidad. En cuadros rojos el lugar donde aparece.

Escritorio / (Facturación/Contabilidad)… Pestaña.. Configuración… Contabilidad / (Facturacion / Contabilidad) / Plazos de pago.

Borrar todos… + Crear… Plazos de pago… a la Vista…En descripción….A la vista por transferencia a la Cuenta corriente: XXXXXXXXXXXXXX

En los clientes…. Pestaña Venta y Compra… Ventas… Plazos de Pago… elegir … el creado a la Vista..

 

 

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